(CROISSANCE AFRIQUE)–La société de portefeuille du gestionnaire d’investissements alternatifs Tikehau Capital, EuroGroup Laminations, spécialiste de la conception et de la production du « noyau moteur » pour moteurs et générateurs électriques, a finalisé son introduction en bourse, les actions de la société étant désormais négociées sur Euronext Milan sous le symbole EGLA .
Ainsi, le prix d’introduction en bourse de 5,5 € par action implique une capitalisation boursière d’environ 922 millions d’euros. L’introduction en bourse fait suite à l’exécution d’une stratégie de croissance réussie depuis l’acquisition par Tikehau Capital d’une participation de 30% dans la société en septembre 2020.
L’investissement a été réalisé principalement via le fonds de capital-investissement T2 Energy Transition, lancé par TotalEnergies et Tikehau Capital en 2018, qui cible les entreprises européennes axées sur la transition vers une économie bas carbone.
Après l’introduction en bourse, Tikehau Capital conservera une participation de 8,5 % dans l’entreprise, Jean-Marc Gales, partenaire opérationnel de Tikehau Capital, et Roberto Quagliuolo, responsable du capital-investissement Italie de Tikehau continuant à siéger au conseil d’administration de la société.
L’introduction en bourse représente la troisième réalisation partielle ou totale des investissements réalisés par le fonds T2 Energy Transition, après la cession partielle de sa participation dans GreenYellow en juillet 2022 et la cession du Groupe Rougnon en août 2022. JP Morgan, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo
Notons que ( IMI CIB Division) et UniCredit ont agi en tant que conseillers mondiaux et teneur de livre, assistés de Linklaters en tant que conseillers juridiques, tandis que Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier. Latham & Watkins a agi en tant que conseil juridique de la société, tandis que Tikehau Capital a été assisté par Legance et Studio Biscozzi Nobili Piazza.
Moussa KONE
