La société européenne d’investissement dans le crédit AlbaCore Capital Group (AlbaCore) réalise un investissement lié au développement durable pouvant atteindre 200 millions de dollars US dans Babylon Holdings Limited (Babylone), l’une des sociétés de soins de santé numériques à la croissance la plus rapide au monde.
Le taux d’intérêt sur les billets est lié à la prestation de soins de santé abordables aux populations mal desservies.
Le produit fournira à Babylon un capital supplémentaire allant de 100 millions de dollars à 200 millions USD de dette, le niveau d’investissement devant être déterminé au gré de Babylone lors de la clôture de la fusion avec Alkuri Global Acquisition Corp. (Alkuri), une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse. . La fusion devrait être
finalisée le ou vers le 21 octobre 2021. Avec le capital PIPE déjà engagé de 230 millions de dollars US auprès d’investisseurs institutionnels et stratégiques, Babylon aura désormais accès à un capital de 775 millions de dollars US à la suite de la fusion avec Alkuri, en supposant qu’il n’y ait aucun rachat. , avec jusqu’à 430 millions de dollars de capital garanti pour continuer à alimenter la croissance soutenue de Babylon.
Bill Ammons, associé fondateur et gestionnaire de portefeuille chez AlbaCore Capital Group, déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer ce nouveau partenariat avec Babylon pour soutenir ses plans de croissance visant à rendre les soins de santé accessibles et abordables pour tous. Cet investissement est un exemple de la façon dont les fournisseurs de capitaux stratégiques peuvent avoir un impact social réel et positif. Depuis le premier jour, nous avons intégré une optique de risque d’investissement responsable dans nos investissements à l’échelle de l’entreprise et considérons qu’il est essentiel pour un investissement réussi. »
David Allen, Managing Partner et Chief Investment Officer chez AlbaCore Capital Group, ajoute : « En tant que créateurs de solutions innovantes, Babylon et AlbaCore sont d’excellents partenaires. Nous reconnaissons leur capacité éprouvée à croître rapidement et à fournir des soins de santé de pointe basés sur la technologie, constituant la base de notre investissement. »
Charlie Steel, directeur financier de Babylon, déclare : « Je suis ravi qu’AlbaCore, avec son engagement constant sur l’engagement environnemental, social et de gouvernance (ESG), investisse dans Babylon. L’ESG est au cœur de la mission de Babylon qui est de rendre les soins de santé de qualité accessibles et abordables pour chaque personne sur Terre. Que nous fournissions des soins de santé de classe mondiale aux populations mal desservies de l’Amérique rurale et du Rwanda, ou que nous nous engagions à Tech Zero pour réduire les émissions de carbone, en tant qu’équipe, nous nous mettons constamment au défi de faire plus et mieux. L’engagement d’AlbaCore envers l’ESG en fait un partenaire parfait pour Babylon et je suis ravi de les accueillir en tant qu’investisseur.
L’investissement prend la forme de billets non garantis à cinq ans avec des bons de souscription de 0,5 pour cent plafonnés à 15 USD/action. Le taux d’intérêt payable par Babylon sur les billets initiés à 8 pour cent et augmente à 12 pour cent sur la période de cinq ans (jusqu’à 50 pour cent PIK lors de l’élection de Babylon), avec un petit ajustement de taux potentiel lié à la livraison de des soins de santé abordables aux populations mal desservies.
