McAfee Corp (McAfee), spécialiste de la protection en ligne, va être racheté par un groupe d’investisseurs dirigé par Advent International Corporation (Advent) et Permira Advisers (Permira), Crosspoint Capital Partners (Crosspoint Capital), Canada Pension Plan Investment Board (CPP) Investments), GIC Private Limited (GIC) et une filiale en propriété exclusive de l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).
Dans le cadre de la transaction, le groupe d’investisseurs acquerra toutes les actions ordinaires en circulation de McAfee pour 26,00 USD par action dans le cadre d’une transaction en espèces évaluée à environ 12 milliards USD sur la base de la valeur des capitaux propres et plus de 14 milliards USD sur la base de la valeur d’entreprise. après avoir procédé au remboursement de la dette McAfee.
Le prix d’achat représente une prime d’environ 22,6 % par rapport au cours de clôture de l’action McAfee de 21,21 USD le 4 novembre 2021, le dernier jour de bourse précédant les reportages des médias concernant une vente potentielle de McAfee.
Une fois la transaction finalisée, le Groupe d’investisseurs deviendra propriétaire de McAfee. En tant qu’entreprise privée, McAfee continuera de s’appuyer sur son succès et ses antécédents avérés de croissance en tant que leader pur-play de la cybersécurité grand public suite à la vente de l’activité Enterprise de McAfee et au dividende unique associé de 4,50 USD par action, pour la société de capital-investissement Symphony Technology Group pour 4,0 milliards de dollars, qui a clôturé le 27 juillet 2021.
« Cette transaction témoigne des solutions de protection en ligne leaders du marché de McAfee, de nos employés talentueux et de nos clients et partenaires exceptionnels », a déclaré Peter Leav, président et chef de la direction de McAfee. « Nous tenons à remercier nos employés pour leur travail acharné et leur engagement continu envers McAfee. Nous sommes ravis de nous associer à des entreprises de premier plan qui comprennent vraiment le paysage de la cybersécurité et qui ont fait leurs preuves en matière de succès. »
En 2017, TPG s’est associé à Intel pour séparer McAfee des opérations principales d’Intel afin de créer une entreprise de cybersécurité pure avec accès à d’importantes ressources en capital, opérationnelles et technologiques. McAfee a finalisé son introduction en bourse l’année dernière, TPG et Intel restant actionnaires de la société.
Jon Winkelried, directeur général de TPG et président du conseil d’administration de McAfee, déclare : « L’annonce d’aujourd’hui signale une croissance continue et des opportunités pour McAfee. Au cours des quatre dernières années, la société a élargi son portefeuille de produits, amélioré sa stratégie de mise sur le marché et poursuivi des fusions et acquisitions stratégiques, y compris la cession de ses activités d’entreprise. Nous sommes fiers qu’aujourd’hui McAfee soit une franchise de cybersécurité grand public de premier plan, protégeant la vie numérique de 20 millions d’abonnés à travers le monde.
Tim Millikin, associé chez TPG et membre du conseil d’administration de McAfee, ajoute : « Ce fut un privilège d’avoir établi un partenariat avec McAfee et son équipe de direction pour aider à naviguer dans la transformation et la croissance de l’entreprise au cours des quatre dernières années. Notre partenariat avec McAfee reflète l’accent mis par TPG sur l’investissement dans la croissance pour créer des entreprises qui génèrent une valeur différenciée sur leurs marchés.
« McAfee est l’une des marques les plus fiables dans le domaine essentiel de la protection numérique des consommateurs », déclare Bryan Taylor, responsable de l’équipe d’investissement technologique d’Advent et associé directeur à Palo Alto. « Alors que les consommateurs sont confrontés à des cyber-risques nouveaux et complexes, nous voyons une formidable opportunité de s’appuyer sur la plate-forme technologique différenciée de McAfee pour continuer à fournir des solutions innovantes qui peuvent protéger toutes les facettes de la vie numérique des personnes dans le monde. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de nos partenaires d’investissement et de la talentueuse équipe McAfee pour continuer à établir la barre pour la protection numérique des consommateurs. »
Brian Ruder, Co-Head of Technology chez Permira, déclare : « Le besoin de services de protection en ligne personnalisés, innovants et intuitifs n’a jamais été aussi grand. McAfee bénéficie d’une marque enviable, d’un vaste écosystème de partenaires, d’une clientèle fidèle et d’un engagement rigoureux dans le développement de produits. Forts de notre vaste expérience dans la mise à l’échelle des entreprises mondiales de technologie grand public et de cybersécurité, nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec McAfee et nos collègues investisseurs pour aider à positionner l’entreprise vers des sommets encore plus élevés.
Greg Clark, Managing Partner chez Crosspoint Capital et ancien PDG de Symantec, ajoute : « Les risques auxquels les consommateurs sont confrontés dans tous les aspects de leur vie numérique sont immenses, et ces risques sont sans précédent et augmentent rapidement. Les consommateurs achètent auprès de marques en lesquelles ils ont confiance, et avec la marque mondialement reconnue de McAfee, nous voyons l’opportunité à long terme de fournir des produits et des services pour faire face à ces risques dans tous les aspects de leur présence numérique.
Collectivement, le Groupe d’investisseurs fournira à McAfee des ressources financières et opérationnelles pour améliorer encore son offre grand public et répondre à la croissance rapide de la demande des consommateurs pour des services de protection numérique. La forte notoriété de la marque, le modèle de distribution diversifié et l’approche centrée sur le client de McAfee en ont fait un leader incontesté dans le domaine de la protection en ligne des consommateurs en évolution rapide. Le Groupe d’investisseurs soutiendra McAfee alors qu’il continue d’élargir ses solutions de protection en ligne différenciées et de générer de la valeur à long terme grâce à l’expansion du marché.
