(CROISSANCE AFRIQUE)-En dépit de la volatilité persistante des marchés internationaux, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a réussi à mener une opération significative sur le marché des euro-obligations. Le groupe bancaire panafricain a levé 125 millions de dollars à un taux de 10,125 %, avec une maturité fixée pour 2029.
Cette nouvelle émission porte le total à 525 millions de dollars, ajoutant à une première opération de 400 millions de dollars réalisée en octobre 2024, tous ces billets ayant une échéance en 2029. Le placement effectué le 15 mai 2025 a connu un fort succès, avec une sur-souscription qui a élargi le carnet d’ordres à hauteur de 235 millions de dollars.
Cet engouement a permis de ramener le taux final à 9,375 %, soit 37,5 points de base en dessous des prévisions initiales. Piloter par Renaissance Capital Africa, ce placement a attiré une vaste gamme d’investisseurs, incluant des banques, des institutions de financement du développement, ainsi que des gestionnaires d’actifs basés en Afrique, au Royaume-Uni et en Europe. Cette réussite fait suite à une série d’appels aux investisseurs lancés à la mi-avril et témoigne de l’attractivité d’ETI sur le marché international.
Au-delà de la performance financière, cette opération représente un tournant symbolique, étant la première émission publique d’euro-obligations par une banque d’Afrique subsaharienne depuis la réouverture des marchés, qui avaient été longtemps affectés par l’incertitude mondiale. En effet, jusqu’à récemment, la confiance des investisseurs dans les valeurs africaines avait été ébranlée par des crises économiques et des bouleversements politiques.
Cependant, cette opération atteste d’un changement de paradigme, où les acteurs du marché commencent à reconnaître la résilience et le potentiel de croissance des institutions financières africaines. Cette avancée n’est pas seulement un indicatif de la solidité d’ETI, mais également un signal fort aux autres banques et entreprises africaines sur les opportunités qui se présentent.
En outre, la manière dont Renaissance Capital Africa a orchestré cette transaction souligne son rôle clé en tant qu’intermédiaire financier, capable de naviguer dans des eaux souvent tumultueuses tout en établissant des connexions précieuses avec des investisseurs stratégiques.
Par conséquent, cette émission ne se limite pas à une simple transaction; elle représente une déclaration confiance envers l’avenir économique de l’Afrique, tout en renforçant le tissu interconnecté du marché financier global.
Mariam KONÉ
