Verdant Capital a conclu quatre transactions liées au capital-investissement en Afrique du Sud avec d’importantes levées de fonds pour Bridge Taxi Finance et Retail Capital, la vente de Nedan Oil et la vente de Baxi à MFS Africa.
Verdant Capital a levé avec succès 300 millions ZAR (environ 20 millions USD) de financement par emprunt pour Bridge Taxi Finance auprès d’un petit groupe d’investisseurs internationaux de premier plan.
Le financement servira à accroître le portefeuille de baux de l’établissement. En outre, Verdant Capital a levé 150 millions ZAR (environ 10 millions USD) de financement par emprunt pour Retail Capital, l’un des principaux financeurs de PME technologiques. La première tranche de 50 millions de ZAR a été tirée en octobre et dont le solde sera tiré en 2022.
Bridge Taxi Finance, basée en Afrique du Sud, offre des facilités de crédit abordables aux chauffeurs-entrepreneurs sud-africains dans l’industrie du taxi minibus. Il dispose d’un modèle commercial intégré verticalement qui comprend le financement des véhicules à impact, le suivi au jour le jour, les conseils et la gestion, ainsi que les réparations et les services de véhicules. La société a financé plus de 3 200 entrepreneurs à ce jour (1 100 pour le seul exercice 2021). Bridge Taxi finance des personnes exclues financièrement et leur offre la possibilité de posséder des actifs générateurs de revenus, leur permettant de contribuer positivement à l’économie. La transaction est la première introduction de Bridge Taxi sur les marchés internationaux, marquant une transaction historique pour le secteur de la finance inclusive en Afrique du Sud. Bridge Taxi est détenue majoritairement par les fondateurs, avec une minorité détenue par des capitaux privés nationaux.
Retail Capital est le premier et le plus grand fournisseur de Merchant Cash Advance sur le marché sud-africain des PME. La société a été créée il y a dix ans et a versé plus de 4,5 milliards de ZAR à plus de 38 000 commerçants depuis sa création. L’objectif est de verser 8 milliards de ZAR aux petites entreprises d’ici 2023. Retail Capital continue de nouer des partenariats stratégiques en travaillant avec des sociétés de technologie financière pour accélérer l’inclusion financière des PME. Dans sa croissance, Retail Capital a été soutenu par des actionnaires parmi les principales sociétés de capital-investissement investissant en Afrique, APIS, Crossfin et Future Growth.
Cette levée de fonds réussie est la troisième transaction pour laquelle Verdant Capital a agi en tant qu’unique arrangeur et conseiller international pour Retail Capital. Cette transaction et l’augmentation de capital de Bridge Taxi Finance renforcent la position de Verdant Capital en tant que premier conseiller des Institutions Financières Inclusives en Afrique.
Contribuant également à l’innovation et à la perturbation du secteur des services financiers, dans le cadre d’une transaction transfrontalière historique, Verdant Capital a conseillé le principal super-agent au Nigeria à MFS Africa, une entreprise de paiement panafricaine basée en Afrique du Sud et une société de portefeuille de Lun Partenaires, Goodwell et Equator Capital.
Enfin, Verdant Capital a conseillé Philafrica dans le cadre de la cession de ses intérêts dans la trituration d’huile de soja. Philafrica, filiale d’AFGRI, a cédé son usine de broyage d’huile de soja, qui opère sur le marché sous les noms de Nedan, Marathon, Soya Ya Ka, Promax (tourteaux de soja). AFGRI appartient à Helios Fairfax Partners, l’un des principaux gestionnaires d’investissements alternatifs panafricains, et à la Public Investment Corporation of South Africa.
La vente de l’activité huile de soja est motivée en partie par la stratégie globale d’AFGRI de se concentrer sur son cœur de métier, qui consiste à fournir des services agricoles de premier plan aux agriculteurs sud-africains, garantissant ainsi la sécurité alimentaire de l’Afrique du Sud. L’acquéreur est une partie détenue majoritairement par BBBEE, et la transaction marque une contribution importante à la transformation du secteur alimentaire en Afrique du Sud. Verdant Capital s’attend à une augmentation des transactions dans le secteur agroalimentaire et alimentaire au cours des 24 prochains mois, tirée par les moteurs de la demande fondamentale ainsi que le nombre d’investissements en capital-investissement de la dernière décennie qui arrivent maintenant à maturité. Le mandat réussi est la quatrième transaction réussie de Verdant Capital dans le secteur au cours des 18 derniers mois et la société est actuellement engagée sur d’autres transactions dans le secteur.
Les transactions réalisées renforcent la position de Verdant Capital en tant que conseiller de premier plan du secteur du capital-investissement en Afrique.
