African Infrastructure Investment Managers (AIIM), l’un des plus grands gestionnaires de fonds de capital-investissement axés sur les infrastructures en Afrique, a réalisé avec succès une augmentation de capital de 5,5 milliards de ZAR (environ 370 millions de dollars américains) pour son fonds d’infrastructure phare de la SADC, le Fonds géré IDEAS (IDEAS ).
La levée de fonds dépasse de 20 % l’objectif initial de 4,5 milliards de ZAR (301 millions de dollars US), portant la taille du fonds à capital variable à plus de 22 milliards de ZAR (1,475 milliard de dollars US).
IDEAS déploiera le capital conformément au mandat existant du fonds, offrant aux investisseurs une exposition à un portefeuille diversifié d’actifs d’infrastructures durables dans la région de la SADC. La levée de fonds actuelle a été conclue pour soutenir le déploiement d’un pipeline actif d’actifs dans les secteurs de l’électricité, des infrastructures numériques et des transports, au cours des trois prochaines années, étayé par des objectifs de durabilité économique et environnementale à long terme.
Historiquement, IDEAS a principalement ciblé les opportunités dans le domaine des énergies renouvelables, avec une allocation de 75% aux investissements dans le secteur. Ces investissements contribuent à environ 25 % de l’énergie propre fournie au réseau sud-africain, compensant 3,7 millions de tCO2 équivalent en 2020 et alimentant l’équivalent de 1,1 million de foyers en énergie propre. Cela a positionné AIIM et IDEAS comme des acteurs clés de la transition énergétique propre en Afrique du Sud et s’aligne sur le soutien mondial aux stratégies d’atténuation du changement climatique.
En tant que pionnier dans le secteur des infrastructures en Afrique du Sud, IDEAS a investi dans un portefeuille diversifié de plus de 40 actifs impliqués dans la fourniture de services clés dans les secteurs des transports, de l’énergie, du numérique et des infrastructures sociales. Cette approche s’est avérée fructueuse à ce jour, IDEAS surpassant constamment les rendements cibles de CPI + 7 % depuis sa création en 1999.
Commentant le succès de la collecte de fonds, le co-directeur général d’AIIM, Vuyo Ntoi, a déclaré : « Le fort soutien des investisseurs existants et nouveaux témoigne de la confiance des investisseurs dans le mandat d’investissement d’AIIM et d’IDEAS. Le marché a atteint un point d’inflexion, le soutien des politiques publiques catalysant un flux de transactions sain et augmentant l’appétit des investisseurs du secteur privé. Nous sommes très heureux de la confiance que nous accorde la base croissante d’investisseurs et sommes impatients de nous associer à nos investisseurs pour fournir des infrastructures à long terme pour l’Afrique du Sud et la région.
Les nouveaux engagements ont été obtenus auprès de 19 investisseurs institutionnels et de fonds de pension sud-africains clés, les deux tiers du capital étant engagés par de nouveaux investisseurs dans le Fonds. L’appétit des investisseurs a capitalisé sur l’intérêt récent pour les actifs alternatifs et les modifications attendues du règlement 28 prévues pour soutenir une allocation accrue aux actifs d’infrastructure de l’industrie des retraites sud-africaine. Ceci est soutenu par la reconnaissance de l’infrastructure comme une classe d’actifs clé dans la livraison d’impact à travers un portefeuille d’investissement. Les systèmes ESG et de gestion de l’impact bien établis d’AIIM sont entièrement intégrés au processus d’investissement, offrant aux investisseurs une contribution tangible aux objectifs de développement durable des Nations Unies et aux objectifs de développement de l’Afrique du Sud en général.
Le directeur des investissements de la SADC d’AIIM, Sean Friend, a déclaré : « La pandémie a renforcé la force de l’infrastructure en tant que classe d’actifs à long terme attrayante, face à la volatilité du marché. Tous nos actifs en portefeuille sont restés opérationnels au cours de cette période, ce qui a permis d’obtenir de solides performances et de surperformer la plupart des autres classes d’actifs. En plus d’offrir des rendements ajustés au risque convaincants, le portefeuille a soutenu plus de 4 000 emplois directs tout au long de la pandémie, et nous sommes heureux d’avoir pu jouer un rôle dans la reprise économique à long terme et le développement continu de l’Afrique du Sud. »
