(CROISSANCE AFRIQUE)-Le paysage économique du Kenya a fait preuve d’une remarquable résilience à la fin de 2023, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 5,9 % au troisième trimestre 2023 , contre 4,3 % au trimestre correspondant de 2022.
Dans ce contexte, TransUnion Kenya Le dernier rapport Kenya Credit Industry Insights du quatrième trimestre 2023 a montré un état de fluctuation sur le marché du crédit, façonné par les changements macroéconomiques, les changements de comportement des consommateurs et les progrès technologiques.
En décembre 2023, la Banque centrale du Kenya (CBK) a ajusté le taux de la banque centrale (CBR) à 12,50 % . Cette augmentation de 10,50% avait impacté le coût des prêts et la capacité de remboursement des Kenyans. La dépréciation du shilling kenyan par rapport aux principales devises internationales a également exercé une pression supplémentaire sur le paysage économique et du crédit local.
« Le rapport Kenya Credit Industry Insights du quatrième trimestre 2023 raconte une histoire sur l’évolution du paysage du crédit au Kenya qui va au-delà des chiffres. Il s’agit de renforcer l’inclusion financière et de créer des opportunités équitables pour tous les Kenyans. En adoptant la technologie mobile et en nous adaptant aux changements économiques, nous travaillons dur pour permettre à davantage de personnes d’accéder au crédit dont elles ont besoin pour prospérer, même dans les périodes difficiles. Cet engagement en faveur de l’inclusion financière stimule la résilience économique et la croissance de notre pays », déclare Morris Maina, PDG de TransUnion Kenya.
Les prêts mobiles affichent un recul, signalant un emprunt prudent
Au quatrième trimestre 2023, les prêts mobiles représentaient 50,61 % de tous les comptes de prêts actifs au Kenya, avec un solde collectif de 148,7 milliards de KES, mais le nombre de nouveaux prêts mobiles et leur valeur ont diminué respectivement de 20,5 % et 9,5 % du premier trimestre 2023 au quatrième trimestre 2023. Cette contraction reflète la position prudente des consommateurs dans un environnement économique fluctuant.
Les découverts de faible valeur indiquent un changement nuancé dans le paysage financier
Avec plus de 10,44 millions de comptes de prêt, les découverts de faible valeur (moins de 6 000 KES du montant principal) sont l’élément vital du crédit accessible sur le marché kenyan. Ceux-ci représentent 34,89 % de tous les comptes de prêt actifs, avec un solde de 13,06 milliards KES. TransUnion a observé une réduction de 15,9 % par rapport aux 7,94 milliards KES du trimestre précédent de la valeur des nouveaux OD de faible valeur réservés à 6,68 milliards KES. Malgré cela, la limite trimestrielle moyenne a légèrement augmenté de 2,05 %, passant de 730 KES à 745 KES. Cette légère augmentation peut suggérer un changement plus nuancé dans le paysage financier ou même une structuration stratégique des prêts par les prêteurs pour répondre à l’évolution des besoins du marché.
Les découverts de grande valeur indiquent une évolution vers des limites d’emprunt plus élevées
Les découverts de grande valeur (montants supérieurs à 6 000 KES du montant principal) représentaient 2,03 % de tous les comptes de prêts actifs sur le marché local, représentant un solde impressionnant de 506,6 milliards KES. La valeur des nouveaux découverts de grande valeur enregistrés a augmenté à 35,61 milliards de KES au quatrième trimestre 2023, contre 20,9 milliards de KES au trimestre comparatif de l’année dernière. Cela a généré une croissance significative de la limite trimestrielle moyenne et suggère une évolution vers des montants d’emprunt plus importants pour les candidats éligibles. À ce stade, il y avait environ 270 000 emprunteurs à découvert uniques de grande valeur au Kenya.
Le secteur bancaire a conservé la part du lion des soldes
Le secteur bancaire est resté l’épine dorsale du secteur du crédit avec les soldes de prêts les plus élevés, représentant 96,16% du marché avec 27,03 millions de comptes actifs. Cependant, le secteur de la microfinance (741,9 000 comptes actifs soit 0,81 %), la FinTech (1,43 million à 0,22 %) et les coopératives d’épargne et de crédit (SACCO) (336 800 à 1,01 %) reflètent l’évolution de l’écosystème du crédit du pays.
La génération Y façonne les tendances actuelles et futures du crédit au Kenya
« Les Millennials deviennent de plus en plus l’épine dorsale de notre économie du crédit. Leurs comportements et préférences financiers distincts façonnent la façon dont nous pensons et proposons des produits de crédit. Il reste impératif que nous continuions à innover et à adapter nos offres pour répondre aux demandes uniques de ce secteur vital. démographique », explique Maina.
Le rapport montre que les Millennials représentaient une part importante des emprunteurs pour divers produits de prêt, ce qui indique leur rôle essentiel dans le secteur du crédit. Par exemple, ils représentaient 51,1 % du montant principal des prêts mobiles ainsi que 52,9 % des prêts personnels. La génération Y avait également le montant en principal le plus élevé (43,7 %) de tous les groupes démographiques en matière de découverts de faible valeur et de financement d’actifs (16,2 %). Ces chiffres soulignent à quel point il est important pour les prestataires de services d’adapter leurs produits et services financiers pour répondre aux besoins et préférences uniques de ce groupe démographique.
« Le rapport de TransUnion renforce le dynamisme du marché du crédit au Kenya. Il est façonné par plusieurs facteurs macro-économiques tels que l’inflation, le CBR et la dépréciation du shilling. En utilisant des données et des informations plus larges sur le crédit dans le cadre de leur prise de décision, les institutions financières peuvent examiner les demandes d’un marché du crédit kenyan élargi pour favoriser davantage l’inclusion financière dans le pays », conclut Maina.
Le secteur du crédit au Kenya reste un élément essentiel de l’écosystème financier plus large du pays. Comme le montre le rapport de TransUnion, l’environnement du crédit au Kenya stimule et offre des opportunités tant aux consommateurs qu’aux entreprises.
