(CROISSANCE AFRIQUE)–La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CRRH-UEMOA), un établissement financier à caractère bancaire dont le siège se trouve à Lomé, va lancer, sur le marché financier de l’UEMOA, son premier Social Bond dédié au logement abordable dans l’UEMOA pour un montant de 60 milliards FCFA à travers un emprunt obligataire par appel public à l’épargne dénommé Social Bond CRRH-UEMOA 6,00% 2025 – 2040.
L’objet de l’opération est le refinancement des créances hypothécaires des banques. Selon Impaxis Securities, arrangeur et chef de file de l’opération, la période de souscription va du 5 au 30 mai 2025, avec possibilité de clôture anticipée. Pour ce faire, l’émetteur émettra 6 millions d’obligations, chacune au prix d’émission de 10 000 FCFA, et proposera aux investisseurs un taux d’intérêt net de 6% par an. La durée de l’emprunt sera de 15 ans, incluant un an de différé.
Les intérêts seront versés semestriellement à partir de la date de jouissance des titres, qui sera fixée en concertation avec l’émetteur lors de la clôture, sans pouvoir excéder cinq jours ouvrés après cette date. Quant au remboursement du capital, il sera semestriel, débuts un an après le différé, soit après deux semestres, à raison du paiement d’un vingt-huitième (1/28) du capital sur 14 ans.
La CRRH-UEMOA a été fondée le 16 juillet 2010 et son actionnariat se compose de partenaires institutionnels tels que la BOAD, l’IFC, la BIDC et Shelter Afrique, ainsi que de 58 banques commerciales de la zone UEMOA. Ses fonds propres s’élevaient à 20,4 milliards de FCFA au 31 décembre 2023.
Notons qu’en tant qu’institution supranationale et émetteur de référence dans la zone UEMOA, elle bénéficie des meilleures notations de la région, avec une note internationale Ba2 attribuée par Moody’s Ratings et une perspective stable lors de sa dernière revue en octobre 2024.
Moussa KONE
