(CROISSANCE AFRIQUE)-Le 20 novembre 2024, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a ouvert officiellement le marché à la Bourse de Londres (LSE) pour célébrer le succès de son émission d’euro-obligations d’un montant de 400 millions de dollars américains.
Cette étape marque un moment historique pour Ecobank et pour le marché des capitaux en Afrique subsaharienne. L’événement souligne l’engagement d’ETI à accéder aux marchés internationaux tout en renforçant sa position en tant qu’acteur clé dans le domaine bancaire panafricain.
Les euro-obligations d’ETI ont été sursouscrites plus de 2,1 fois, ce qui souligne l’intérêt et la confiance des investisseurs. La forte demande pour ces obligations témoigne de la stratégie de croissance et de transformation d’ETI, qui se concentre sur l’innovation et la durabilité.
Aussi, les obligations, ayant une échéance en octobre 2029, offrent un taux d’intérêt de 10,125 %, payable semestriellement, ce qui en fait un investissement attrayant pour les bailleurs de fonds.
Le directeur général du Groupe Ecobank, Jeremy Awori, a exprimé sa satisfaction quant au succès de l’émission. Il a déclaré que ce succès démontre comment Ecobank facilite l’accès aux marchés internationaux pour les institutions financières en Afrique.
Aussi, il a également mis en avant l’importance de cette émission pour promouvoir la confiance des investisseurs dans les infrastructures financières africaines et dans les initiatives de croissance durable.
Les obligations émises par ETI portent un taux d’intérêt de 10,125 %, ce qui est relativement compétitif compte tenu des conditions actuelles du marché. L’échéance prévue pour ces obligations est fixée à octobre 2029.
Aussi, Cmcela permet à l’institution de sécuriser des financements à long terme tout en offrant des rendements intéressants aux investisseurs. La transaction a bénéficié du soutien de partenaires financiers importants tels que Absa, la Société financière africaine et la Banque africaine d’import-export, qui ont agi en tant que co-chefs de file.
Jeremy Awori a exprimé sa gratitude envers ces institutions pour leur soutien continuel, ce qui a contribué à la réussite de l’émission obligataire. Le rôle de Renaissance Capital Africa en tant que conseiller financier a également été crucial dans cette transaction.
Ecobank se propose d’utiliser le produit net de l’émission d’obligations pour ses besoins généraux, notamment pour le refinancement d’une facilité de crédit de 350 millions de dollars américains. Ce refinancement est considéré comme essentiel pour maintenir la liquidité et la solidité financière d’ETI à long terme. Il permettra à l’institution de mieux gérer ses engagements financiers tout en continuant à soutenir sa stratégie de croissance.
Notons que des membres du conseil d’administration et de la direction d’ETI étaient présents à la Bourse de Londres pour marquer cet événement important. Leur présence témoigne de l’engagement d’ETI envers ses partenaires financiers et ses investisseurs. Cela renforce également l’image d’Ecobank comme un leader dans la transformation des marchés financiers en Afrique.
