Helios Towers plc, la société indépendante d’infrastructure de télécommunications, a signé un accord avec Free Sénégal – le deuxième opérateur de téléphonie mobile du Sénégal soutenu par un consortium d’investisseurs dont NJJ, le fondateur de l’Iliade La société de holding privée du groupe Xavier Niel, Teyliom Group et Axian Group – pour acquérir ses actifs d’infrastructure passive, pour une contrepartie en trésorerie initiale de 160 millions d’euros (environ 189 millions de dollars). En clair, 178 millions d’euros (environ 210 millions de dollars) et environ 18 millions d’euros (environ 21 millions de dollars) d’impôts et de baux fonciers capitalisés.
Une contrepartie différée et un capex de croissance de 40 millions d’euros (47 millions de dollars) et d’environ 30 millions d’euros (35 millions de dollars) respectivement devraient être investis au cours des 5 prochaines années en relation avec le déploiement de 400 nouveaux sites de construction sur mesure engagés.
En outre, Helios Towers et Free Sénégal ont conclu un contrat de service de 15 ans pour la fourniture de services d’hébergement et d’énergie sur les sites acquis et les sites à construire dans le futur. Grâce à cette transaction, Helios Towers deviendra le plus grand fournisseur indépendant d’infrastructures de tours au Sénégal avec 1 220 sites. On s’attend à ce que ces actifs génèrent initialement un chiffre d’affaires à taux courant de 32 millions d’euros (environ 38 millions de dollars) et un EBITDA ajusté au taux de rotation de 16 millions d’euros (environ 19 millions de dollars). Le bénéfice net avant impôts généré par les actifs à acquérir dans le cadre de cette opération au 31 décembre 2019 était de 11 millions d’euros (12 millions de dollars).
Il est prévu que la transaction se conclura d’ici le premier trimestre 2021 sous réserve des conditions de réalisation habituelles et de l’approbation réglementaire. L’opération sera entièrement financée par les facilités de trésorerie et d’emprunt existantes d’Helios Towers.
