(CROISSANCE AFRIQUE)-Au Sénégal, un événement financier majeur se déroule alors que la Banque Agricole (LBA) annonce le lancement du « FCTC Croissance Agricole », un emprunt obligataire ambitieux et innovant, conçu pour susciter l’intérêt du public et élargir les financements agricoles. Ce programme est habilement structuré en deux tranches d’investissement distinctes, offrant ainsi aux investisseurs différentes opportunités d’engagement.
L’emprunt porte sur un montant impressionnant, totalisant 80 milliards de FCFA. À la manœuvre de cette opération financière significative, on trouve Invictus Capital & Finance (ICF), qui occupe le rôle stratégique de chef de file du syndicat de placement. Aux côtés d’ICF, KF Titrisation intervient en tant qu’important véhicule de placement, apportant son expertise en matière d’investissement structuré.
En outre, Development Finance Advisory (DFA), un cabinet-conseils reconnu pour sa capacité à fournir des conseils financiers avisés, participe activement à la réussite de cet emprunt, renforçant la crédibilité et l’efficacité du processus global. Cette initiative promet de transformer le paysage de l’investissement agricole au Sénégal, stimulant la croissance économique et le développement durable du secteur.La Banque Agricole, une institution financière reconnue pour son rôle clé dans le support du secteur agricole, a récemment procédé à la cession d’un important portefeuille de créances au fonds spécifique connu sous le nom de FCTC. Ce fonds est spécialisé dans la conversion de créances en instruments financiers, transformant ainsi ces créances existantes en titres financiers exploitables.
Cette démarche crée une opportunité d’investissement captivante dans un fonds de titrisation dédié au secteur agricole, offrant aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs portefeuilles financiers. Les investisseurs ont le choix entre deux niveaux de rendement attractifs, à savoir 8 % ou 9 %, en souscrivant à l’une des différentes tranches de titres proposés. Cette opération financière se concentre sur un montant global considérable de 80 milliards FCFA. Ce montant est intelligemment réparti en deux tranches distinctes : la Tranche A, d’un montant de 60 milliards FCFA, garantit un rendement de 8 % sur une période de maturité de 7 ans, offrant une stabilité et un retour sur investissement attrayants pour les investisseurs à la recherche de sécurité.
Parallèlement, la Tranche B représente un investissement de 20 milliards FCFA, mais avec un rendement légèrement plus élevé de 9 %, également sur une échéance de 7 ans, pour ceux qui souhaitent cibler un retour d’investissement plus conséquent.
Cette opération d’emprunt obligataire, effectuée par le biais d’u
n Appel à l’épargne publique (APE), s’inscrit fortement dans une stratégie visant à mobiliser des ressources financières innovantes. L’objectif est de soutenir efficacement un secteur agricole vital, non seulement en tant que moteur principal de la croissance économique nationale, mais également en garantissant la sécurité alimentaire essentielle pour le bien-être des populations.
La période de souscription est fixée entre le 28 août et le 26 septembre 2025. Afin d’assurer la bonne information du public et d’encourager une participation active et bien informée, un webinaire de présentation sera organisé. Cet événement en ligne aura lieu le jeudi 28 août 2025 à 10h30 GMT. Il sera une occasion précieuse pour permettre aux divers acteurs, potentiels souscripteurs ainsi qu’à toutes les personnes intéressées, d’explorer en profondeur les caractéristiques spécifiques du produit. Ils pourront également s’informer sur les conditions particulières de souscription et comprendre les perspectives prometteuses de rendement associées à cette opportunité d’investissement.
La société impliquée au premier rang dans cette opération est Invictus Capital & Finance (ICF). C’est une société de gestion agréée, qui s’est spécialisée au fil des années dans les opérations structurées et le financement sur mesure. Elle cible principalement les États, les entreprises publiques ainsi que les grands groupes privés, tirant parti de son expertise pour offrir des solutions financières robustes et adaptées.
En tant que Chef de file du syndicat de placement de cette opération, ICF joue un rôle crucial dans la direction et la coordination des efforts de placement. KF Titrisation, de son côté, est une société de gestion agréée qui se concentre exclusivement sur les fonds de titrisation dans l’UEMOA, apportant une expertise unique dans ce domaine de niche. Development Finance Advisory (DFA) ajoute une autre dimension à cet ensemble de compétences en tant que Cabinet de conseil stratégique.
Notons que DFA offre un soutien précieux à la structuration de financements complexes et s’implique dans des réformes de marché ainsi que dans des projets à fort impact, couvrant des domaines comme la finance durable, les infrastructures et autres secteurs cruciaux.
Zangouna KONÉ
