(CROISSANCE AFRIQUE)- Les souscriptions à l’introduction en bourse (IPO) de la raffinerie et des produits pétroliers Dangote ont atteint un impressionnant montant de 1476,17 milliards de nairas, soit environ 1,10 dollar, à la mi-journée du lundi 14 septembre.
Ce chiffre a été enregistré seulement quelques heures après l’ouverture de l’offre sur la Nigerian Exchange (NGX), témoignant d’un intérêt remarquable des investisseurs. Selon une mise à jour des données fournies par la Bourse nigériane, un total de 402 634 transactions a été enregistré, cumulant un montant colossal de 1 476 171 994 112 nairas, ce qui souligne l’enthousiasme et la confiance des acteurs du marché envers cette opération.
Ce montant impressionnant représente environ 68,6 % des 2152,5 milliards de nairas que l’opération pourrait mobiliser si l’offre venait à être entièrement souscrite. Un tel niveau de demande constitue un signal précoce et encourageant pour l’opération, bien que le résultat final dépendra du niveau de souscription atteint au terme de l’offre, prévu pour le 13 octobre prochain. Les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers, semblent répondre positivement à cette opportunité, ce qui pourrait augurer d’une dynamique favorable pour le marché boursier nigérian.
L’IPO concerne un total de 4,1 milliards d’actions, proposées à un prix unitaire de 525 nairas, ce qui permettrait de lever un montant attendu d’environ 1,63 milliard de dollars. L’offre est ouverte du 14 septembre au 13 octobre 2026, offrant ainsi une fenêtre d’opportunité aux investisseurs désireux de participer à cette aventure financière. La première cotation des actions sur le marché est attendue avec impatience, marquant une étape significative dans le développement de la raffinerie et des produits pétroliers Dangote, qui pourrait transformer le paysage énergétique du Nigeria et renforcer son rôle sur le marché mondial.
L’intérêt de l’opération dépasse toutefois le simple montant levé, car il s’inscrit dans une stratégie bien plus vaste et ambitieuse. Les fonds récoltés serviront notamment à accompagner le programme d’expansion de la raffinerie, un projet d’envergure dont la capacité de production est actuellement estimée à environ 700 000 barils par jour. Ce chiffre impressionnant est sur le point d’être doublé, car le groupe prévoit de porter cette capacité à 1,4 million de barils par jour d’ici 2029. Cette transformation s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissement colossal, évalué à 14,3 milliards de dollars, qui ne se limite pas uniquement à la raffinerie, mais englobe également d’autres projets industriels majeurs du groupe dans le secteur des hydrocarbures, témoignant d’une vision à long terme pour renforcer sa position sur le marché.
L’opération constitue donc à la fois un moyen stratégique de renforcer les capacités financières de la société et d’ouvrir davantage son capital au marché, ce qui pourrait attirer de nouveaux investisseurs et diversifier les sources de financement. Les 1,63 milliard de dollars attendus de l’introduction en bourse (IPO) représentent environ 11 % des 14,3 milliards de dollars prévus pour l’ensemble de ce programme d’investissement. Cela souligne l’importance de cette opération, qui, même si elle est pleinement souscrite, ne financera pas à elle seule les ambitions d’expansion du groupe. Elle s’inscrit plutôt comme une première étape dans un parcours financier complexe et ambitieux.
Au prix de 525 nairas par action, l’opération valorise la raffinerie à environ 63 000 milliards de nairas, une évaluation qui témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance de la raffinerie et dans la solidité des projets futurs du groupe. Cette valorisation pourrait également influencer les décisions stratégiques à venir, en renforçant la position de la raffinerie sur le marché international des hydrocarbures, tout en ouvrant la voie à des collaborations et des partenariats potentiels qui pourraient émerger à la suite de cette opération.
Aliko Dangote, figure emblématique du secteur industriel en Afrique, a récemment partagé des perspectives ambitieuses concernant l’avenir de son groupe. Il a déclaré que la valorisation du groupe pourrait atteindre un impressionnant montant de 350 milliards de dollars d’ici 2030. Cette projection audacieuse repose sur plusieurs facteurs clés, notamment l’augmentation significative des capacités de raffinage, qui est essentielle pour répondre à la demande croissante en produits pétroliers, ainsi que le développement d’activités intégrées au sein de la chaîne des hydrocarbures et de la pétrochimie. Ces initiatives visent non seulement à renforcer la position du groupe sur le marché, mais également à diversifier ses opérations pour maximiser la valeur ajoutée. Il est important de noter que cette estimation de valorisation représente un objectif à long terme pour le groupe, plutôt qu’une simple évaluation de la valeur de la raffinerie découlant de l’introduction en Bourse (IPO) actuelle.
Par ailleurs, l’ampleur des souscriptions observées pour cette IPO constitue un signal extrêmement favorable pour l’opération. Si elle se concrétise dans les conditions annoncées, cette introduction en Bourse pourrait bien devenir la plus importante jamais réalisée sur le continent africain, marquant ainsi une étape historique pour le marché financier africain.
Notons que l’enthousiasme des investisseurs, couplé à la réputation de Dangote dans le secteur, pourrait propulser cette IPO vers des sommets inégalés, attirant l’attention des marchés internationaux et renforçant la position de l’Afrique sur la scène économique mondiale.
Zangouna KONÉ
