La dette des pays émergents a augmenté de 1.000 milliards de dollars au deuxième trimestre pour atteindre 71.000 milliards, et la Chine a représenté à elle seule plus de 80% de cette augmentation, montre mercredi une étude de l’Institute of International Finance (IIF).
Moteur de cette accélération, la Chine a vu sa dette totale dépasser 300% de son PIB, dopé par l’appétit des investisseurs mondiaux sur les obligations de la première économie mondiale.

Les économies émergentes devront en outre faire face à des échéances de dettes record au cours des deux ans à venir, pour un montant global de plus de 4.000 milliards de dollars d’obligations et de prêts syndiqués d’ici la fin 2020, dont un tiers environ libellés en devises étrangères, précise l’étude de l’IIF.
Au Chili, en Colombie, en Egypte et au Nigeria, près de 75% des échéances à venir d’ici deux ans sont libellées en dollars.

Le paysage est évidemment différent pour les marchés matures: le niveau global d’endettement y a diminué de 1.500 milliards de dollars à 247.000 milliards au deuxième trimestre selon les données de l’IIF, grâce principalement au reflux des dettes des Etats et du secteur financier des pays développés.
“Dans un contexte de croissance mondiale forte et d’augmentation de l’inflation sur les marchés émergents et certains marchés matures, cette baisse a ramené le ratio dette/PIB global à 317% au deuxième trimestre, poursuit l’étude.

Aïssatou Traoré

Source: croissanceafrique.com

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Au 31 décembre 2017, la première banque de Cote d’Ivoire en termes d’encours crédit et de dépôts est la SGBCI. Avec 15% de part de marché, elle devance la Banque Atlantique de Cote d’Ivoire, filiale ivoirienne du groupe marocain BCP en termes de ressources. Au niveau des emplois, ses 19% de part de marché, la place bien loin devant ECOBANK CI. La filiale ivoirienne du groupe français SOCIETE GENERALE a su faire preuve de réactivité dans un secteur où la concurrence s’est renforcée ces dernières années.

En effet, il y’a dix ans (en 2008), le secteur ne comptait que 18 établissements. Désormais ils sont 27 à se disputer les faveurs des populations ivoiriennes pour les services financiers. En dépit de ce fait, la SGBCI a su conserver ses parts de marché.

Un podium âprement disputé

Une bataille a lieu pour les deux autres places du podium entre ECOBANK CI, filiale du groupe panafricain du même nom, la BACI et NSIA BANQUE CI. Chacune de ses structures a réalisé une forte croissance de ses ressources et emplois entre 2013 et 2017 :

BACI, Hausse de 147% des ressources et de 98% des emplois
ECOBANK CI, Hausse de 160% des ressources et de 77% des emplois
NSIA BANQUE CI, Hausse de 94,2% des ressources et 109,6% des emplois.

En dépit de ses progressions, chaque structure conserve son rang par rapport à 2013.

La SIB consolide, la BICICI décline

La perception du potentiel du marché ivoirien n’est pas la même qu’on soit à Rabat ou à Paris. Tandis que les banques marocaines accentuent leurs actions de conquête de marché, les banques européennes à l’exception de la SGBCI semblent ne pas considérer le sujet de la même façon.

Entre 2013 et 2017, le réseau de la SIB est passé de 43 agences à 60 agences soit une hausse de 17 unités en 4 ans. Pendant ce temps, la BICICI qui disposait de 37 agences en 2013 (soit moins que la SIB dans la même période) n’en a créé que 6 sur la période. La modestie du réseau de la BICICI ne semble pas être compensée par un déploiement dans le digital comme le fait ECOBANK CI. Dans ces conditions, la filiale ivoirienne du groupe français BNP PARIBAS perd du terrain au profit de la filiale ivoirienne du groupe marocain ATTIJARIWAFA.

Ainsi, au 31/12/2017, La SIB est la 5e banque ivoirienne tant pour les ressources que pour les emplois tandis que la BICIC chute à la 7e place des ressources (5e en 2013) et la 6e place des emplois.

La belle aventure de CORIS BANK CI

L’une des remontés des plus spectaculaires de ce classement nous vient de la filiale ivoirienne du groupe burkinabé CORIS BANK. Arrivée il y’a cinq ans à peine en 2013, CORIS BANK CI tient désormais le 11e rang de notre classement tant au niveau des ressources que des emplois.

Au niveau des emplois CORIS BANK CI gagne 8 places (19è en 2013) à la faveur d’une croissance de 800% de ses emplois (26,47 milliards à 227 milliards). Au niveau des ressources CORIS BANK CI gagne 10 places (21è en 2013) grâce à des ressources qui ont été multiplié par 11 en 4 ans (21,46 milliards en 2013 à 283 milliards en 2017). Elle devance désormais UBA CI, filiale du géant nigérian du même nom présente en C.I cinq avant elle.

Ce succès pourrait s’expliquer en partie par la présence d’une forte communauté burkinabé (entre 3 et 4 millions) en Côte d’Ivoire. Ces derniers travaillent dans ce pays et rapatrient chaque année de fortes sommes dans leurs pays d’origine.

Les banques nigérianes encore à la peine

Parmi les nouvelles banques du paysage ivoirien, les banques nigérianes peinent à se faire une place. Pourtant leur arrivée à partir de 2008 marquait le début d’un dynamisme accentué dans le secteur. UBA, ACCES BANK, DIAMOND BANK, GT BANK sont en effet des poids lourds du secteur financier au Nigéria. Mais dix ans plus tard, l’épopée en terre ivoirienne a davantage l’allure d’un parcours de survie que d’une lune de miel.

UBA CI ne dispose que de 2% de part de marché pointant à la 12e et 13e place en fonction des critères au 31/12/2017. Malgré une hausse remarquable de ses ressources et emplois par rapport à 2013 (+104% pour les ressources et +224% pour les emplois) elle demeure en milieu de tableau.

ACCES BANK a revendu en 2013 ses actifs ivoiriens au groupe camerounais AFRILAND FIRST BANK. Ce dernier malgré son expertise acquise en zone CEMAC pointe à la 22eplace du classement avec 0,4% des ressources et des emplois du secteur. Cela contraste avec les performances de CORIS BANK CI alors que les deux banques sont arrivées en terre ivoirienne la même année.

DIAMOND BANK CI, 14e de notre classement avec 1% de part de marché vient d’être cédée au groupe NSIA avec les autres filiales francophones du groupe nigérian.

Arrivée le 16 avril 2012, la GT BANK CI est pourtant 25e sur 27 établissements devançant à peine les nouveaux venus (la BDA et la BRVM). En 2013, elle était dernière de notre classement.

Quelques raisons expliquant ces performances avaient déjà été évoqués par le magazine JEUNE AFRIQUE dans son article du 26 janvier 2016 intitulé ‘‘Pourquoi les banques nigérianes sont à la peine en Côte d’Ivoire’’. Trois ans plus tard, la situation n’a pas vraiment évolué.

La concentration du secteur

Eu égard au nombre d’acteurs (27 au 31/12/2017), on pourrait considérer le secteur bancaire comme ouvert avec des positions en constant changement. Toutefois, en étudiant de près le poids des acteurs dans le temps, on constate que l’activité est concentrée entre les mains de quelques-uns.

Les trois premières banques (SGBCI, ECOBANK et la BACI) cumulent 40% des emplois et ressource du secteur en 2017. Cette proportion est la même qu’en 2013.
Les cinq premières banques du pays (SGBCI, ECOBANK, BACI, NSIA BANQUE, SIB) concentrent 60% des emplois et ressources. (Proportion identique en 2013)
Les huit premières banques cumulent 77% de part de marché au 31/12/2017 (80% en 2013)
Autrement dit 8 acteurs sur 27 réalisent plus de trois quart de l’activité du secteur.

Cette concentration met en évidence les limites du dynamisme observé ces dernières années. Entre 2008 et 2017, le pays a accueilli en moyenne un nouvel établissement par an. Néanmoins, aucun n’a présenté une proposition de valeur différenciée perceptible par l’ivoirien LAMBDA non encore bancarisé. Les innovations présentées dans la presse viennent quasi exclusivement des anciens établissements. (A l’exception de l’ouverture de compte via application proposé par la STANBIC). Dans ces conditions, il est difficile pour les nouveaux de se démarquer et de prendre des parts aux anciens.

CONCLUSION
Le secteur bancaire progresse effectivement tant au niveau des emplois que des ressources. Entre 2013 et 2017, les ressources ont augmenté de 5 109 milliards (+117%) passant de 4327 milliards à 9507 milliards. Les emplois ses sont accru dans des proportions similaires (+107% de 3 785 milliards à 7939 milliards. Toutefois, cette bonne dynamique est davantage à mettre au compte des acteurs leaders que des nouveaux venus. Ces derniers cumulent plus de 75% de l’activité depuis 2013 et rivalisent d’imagination pour atteindre davantage de clients. Toutefois, les lignes pourraient bouger dans le futur si des structures telles que CORIS BANK CI poursuive sur leur lancée.

Hamadoun Alphagalo

Source: croissanceafrique.com

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MM. Habib BLEDOU et Souleymane BERTHE, respectivement directeur général de Banque Atlantique et directeur général de l’Agence des Énergies Renouvelables du Mali (AER) ont scellé le partenariat entre les deux structures dans le cadre de ce programme d’électrification en énergie solaire des zones rurales.

Banque Atlantique Mali annonce le lancement d’un programme d’électrification en énergie solaire en milieu rural dans le cadre d’un programme citoyen. Une convention a été signée à cet effet ce 12 novembre dernier à Bamako avec l’Agence des Energies Renouvelables du Mali (AER), partenaire technique du programme.

Mise en œuvre dans le cadre des actions citoyennes de la banque, filiale du groupe marocain Banque Centrale Populaire, l’initiative porte sur le financement de la fourniture et de l’installation de systèmes solaires photovoltaïques dans les zones rurales.

Dans le détail, il s’agira pour Banque Atlantique, une fois le dispositif installé, d’assurer dans chaque localité sélectionnée l’électrification de centres de santé et d’écoles élémentaires, l’installation de lampadaires solaires pour l’éclairage public, la fourniture de séchoirs et l’installation de systèmes d’adduction d’eau potable.

« A travers ce partenariat, Banque Atlantique s’investit dans le financement d’une série de projets au Mali, en vue de relier les populations aux infrastructures sociales de base notamment en matière d’eau potable ainsi que d’énergie fiable, durable et respectueuse de l’environnement, facilitant par la même occasion l’accès au système de santé et d’éducation » indique la banque dans un communiqué.

La première localité retenue dans le cadre ce programme est Keniébougou, village d’environ 1 000 âmes, situé à 35 km de la ville de Ségou.

Daouda Bakary koné

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Le togolais Yao Azoumah, ici au centre, entouré de Christian Adovelande, président de la BOAD et de Bassary Touré, vice-président de l’institution.

Le Meilleur Projet Innovant dans le domaine des énergies renouvelables a été primé en marge de la célébration des 45 ans de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

Ainsi, le togolais Yao Azoumah a été récipiendaire du prix de 30 millions de Franc CFA pour son projet « Groupes électro solaires KYA-SoP ». Cette startup créée en 2015 propose de passer d’un système centralisé de fourniture d’électricité très onéreux avec des réseaux électriques à un système décentralisé (individuel ou communautaire), beaucoup plus accessible financièrement à l’aide des armoires mobiles hybrides standardisées à travers les groupes électrosolaires KYA- SoP.
Titulaire d’un doctorat en Énergies Renouvelables, l’heureux lauréat bénéficiera en outre d’un séjour de 6 mois et d’un cursus d’une semaine au centre de l’entrepreneuriat de l’université technique du Danemark, une institution qui accompagne les start-up jusqu’à maturation de leurs projets.
Fiche technique du projet primé

Le projet « Groupes électrosolaires KYA-SoP », KYA-Energy Group propose de passer d’un système centralisé de fourniture d’électricité très onéreux avec des réseaux électriques à un système décentralisé (individuel ou communautaire), beaucoup plus accessible financièrement à l’aide des armoires mobiles hybrides standardisées à travers les groupes électrosolaires KYASoP®.

Les groupes électrosolaires KYA-SoP® aspirent à se positionner sur le marché de l’accès aux services énergétiques comme des produits solaires à forte valeur ajoutée pouvant impacter considérablement le vécu des populations. Il s’agit de promouvoir des systèmes plus viables que les systèmes classiques de fourniture d’électricité, les groupes électrosolaires KYA-SoP® veulent se démarquer en se basant sur le modèle technologique et celui économique des téléphones portables qui ont connu un succès retentissant en Afrique subsaharienne, pourtant l’une des régions les plus pauvres au monde.

Conçus, assemblés et commercialisés par KYA-Energy Group, jeune entreprise togolaise à vocation sous régionale, créée en juillet 2015 et basée à Agoenyivé, Lomé, Togo, les groupes électrosolaires KYA-SoP sont standardisés en (06) gammes dont trois (03) gammes pour les ménages avec des puissances allant de 1kVA à 5kVA et trois autres gammes pour les PME/PMI de puissance allant de 5kW à 10kW. Les KYA-SoP sont assemblés localement et peuvent faire l’objet d’une économie d’échelle via une semi industrialisation ou une industrialisation complète, ce qui est l’objet du présent projet. De plus, ils sont écologiques, compactes et mobiles. Ils sont essentiellement destinés aux ménages, aux institutions publiques / privées, aux PME/PMI ainsi qu’aux ONGs de tous les pays africains notamment ceux de l’espace UEMOA.

Dans le cadre du présent projet, l’ambition est de passer à la semi-industrialisation des KYASoP par la mise en place d’une ligne d’assemblage local pour une production de 1000 unités de KYA-SoP (toutes catégories confondues) dès la première année. Grâce à ce projet, plus de 150 emplois directs et plusieurs dizaines d’emplois indirects seront créés et plus de 30 000 ménages auront accès à l’électricité en moins de cinq (05) années de production. Le projet permettra également d’éviter sur les cinq premières années, l’émission de 3 429 tonnes Eq-CO2, soit l’équivalent de 136 000 arbres plantés.

Hamadoun Alphagalo

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